医疗器械监管不断升级致使医用敷料行业集中度将得到进一步提高

1、医用敷料介绍

【资料图】

医用敷料的全称是医用卫生材料及敷料，是我国低值医用耗材的第二大细分领域，占比约21%。狭义医用敷料是覆盖于创、伤口表面的临时医用材料（伤口覆盖物），其主要作用是在伤口愈合恢复过程中可替代受损皮肤起到暂时性屏障作用，避免或控制伤口感染，提供有利的修复环境和促进创面愈合。此外，广义的医用敷料突破伤口护理产品的概念，还包括手术室感染防护和医用防护产品等。随着全球经济稳步发展及居民医疗消费的增长，国内外医用敷料行业呈现稳步发展趋势。

2、医用敷料行业发展情况及特点

（1）医用敷料产品是医疗健康消费的刚性需求，市场规模稳步提高

全球医用敷料市场因产品刚性需求属性，总体规模基本保持稳步增长状态。随着全球人口老龄化问题的日益突出和由此带来的溃疡、褥疮等病症患者的增加，全球医用敷料市场需求将持续增长。近年来，我国医疗资源逐渐丰富，医疗保障力度逐渐加大，基础医疗设施建设加快，居民生活水平及健康意识不断提高，医用敷料市场亦随之迎来快速发展时期。随着国内市场需求的不断扩大，大型医用敷料出口企业纷纷加大了国内市场开拓力度，国外厂商也逐步推行中国市场的本土化策略。

（2）传统医用敷料产品占据行业主导地位，高端产品需求持续升级

传统卫生材料及敷料是以护理用品、手术感控产品、生物防护用品、低价值的医用敷料产品等为主要代表；新型医用敷料材料是以透明薄膜敷料、凝胶/水胶体创面敷料等产品为主要代表。就我国而言，目前传统医用敷料在国内医用敷料行业占比超过80%，牢牢占据着主导地位。产品主要以棉、纱布、无纺布等传统医用敷料为主。新型医用敷料虽然相对于传统医用敷料在功能性上具有显著优势，逐渐被市场认知，但就需求端来看，由于新型医用敷料材料价格昂贵且在医疗体系中覆盖有限，整个市场尚处于培育阶段。

得益于人均可支配收入的提高和对美观、舒适的追求，使得人们对医用敷料的使用感受和品质要求逐步提高，传统医用敷料产品中仅具有隔离、防护作用的低端产品市场需求逐步放缓，而兼具抗菌、抑菌、防褥疮等功能性并有助于提升使用者舒适度的高端产品需求将日益增加。

（3）生产商、品牌商形成地域分化，产业链持续转移

全球医用敷料行业中，生产商、品牌商形成地域分化，产业链持续转移，代工生产商多集中于发展中国家，大型跨国品牌商多位于发达国家。

由于经济水平较为发达，居民医疗保健意识较强，人口老龄化趋势更为明显，美国、欧洲和日本等发达经济体是全球最主要的医用敷料消费市场，并且凭借着技术、人才优势，上述国家和地区拥有众多全球知名的大型医药跨国企业，涵盖的业务类别和产品种类繁多，产品销往多个国家和地区，品牌和企业知名度及市场占有率较高。涉及医用敷料领域的国际知名医疗器械公司包括美国麦朗、3M公司、瑞典墨尼克、英国施乐辉、丹麦康乐保、美国康维德等。

自20世纪90年代至今，随着发达国家的劳动力成本不断提高，大型跨国医疗器械公司逐渐将医用敷料中劳动力需求较大、技术含量较低的传统伤口护理产品（例如纱布、绷带）的生产环节转移至亚洲、南美等地区和国家，保留研发和营销环节，在市场上以自主品牌进行销售。凭借人力成本优势和产业链优势，中国承接了此轮产业转移浪潮，逐渐形成了一批为国际大型医用敷料品牌商从事贴牌生产（OEM）、以出口为主的医用敷料生产企业，包括奥美医疗、振德医疗、健尔康医疗等。

近年来，国外医用敷料产业向价值链的高端环节转移，不断利用自身的品牌和渠道优势扩大终端市场的占有率。而随着国内医用敷料市场需求的日益扩大，以及具有更低劳动力成本的东盟国家如越南、泰国等介入国际传统医用敷料市场，国内医用敷料生产企业将趋向于重新将视野转回本土市场，加大国内消费市场的开拓，并着手将生产端向人力成本更加低廉的泰国、缅甸、越南等国家转移。

（4）行业参与者众多，头部企业凭借规模化生产和客户粘性优势持续提升市场份额

由于布局国外市场需资质认证、渠道铺设等壁垒，因此发达国家自有品牌准入门槛较高，国内企业多以OEM/ODM代工起步，主要以生产为主。国内医用敷料生产企业具有明显的“多、小、散”特点，企业数量众多，但上亿元级别的企业数量较少。根据统计，中国医用敷料行业生产企业数量约6,000至6500家。其中仅30家左右生产企业年产值超过1亿元，占所有生产企业%左右；80%左右的生产企业年产值不足1000万元，市场集中度低。

3、行业技术水平及技术特点

在原材料环节，随着市场对产品需求的不断更新，行业内产品升级趋势明显，我国原材料由简单加工的传统棉纺布材逐步趋向于以柔软无纺布和复合化纤材料制成的功能性敷料，生产出的护理产品的功能由基于干燥环境下的促进伤口愈合转变为湿润环境下的促进伤口愈合。与传统纯棉机纺织品相比，无纺布敷料制品尘埃过滤性更高，术后感染率更低和消毒灭菌更为方便。因此，未来功能性更强、疗效更高的医疗卫生纺织品将得到越来越广泛的应用，代表着行业的技术发展方向。

在生产技术环节，由于医用敷料大量工序需要人工参与，整体行业的自动化和智能化生产水平较低。随着国内机械制造能力的提升和工业物联网的普及，行业内大型生产企业利用长期积累的生产经验和技术积累，不断对医用敷料的各个生产环节进行机械化、自动化甚至是智能化改造，逐步在更多的工序环节减少人工参与，以提高整个行业的自动化生产水平。

4、行业特有的经营模式及行业的周期性、区域性和季节性特征

（1）行业特有的经营模式

我国医用敷料行业基本上采用境外销售为主、境内销售为辅，且境外销售采用OEM的经营模式，部分企业正在向ODM和自主品牌销售转变。这种模式被行业内的主要企业广泛采用。

（2）行业的周期性、季节性和区域性特征

1）行业的周期性

医用敷料是重要医用卫生材料，无论经济发展状况如何，为保障人们健康生活，行业的需求仍保持旺盛，呈现一定的刚性需求特征，行业受宏观经济波动影响较小。因此，医用敷料行业无明显的周期性。

2）行业的季节性

医用敷料主要应用于伤口护理、患者护理、手术及外科等方面，终端消费者一年四季均保持稳定需求，无明显季节性，国内生产企业受中国传统春节影响，通常在每年一季度产量和出货量会有一定减少。

3）行业的区域性

医用敷料行业的需求和发展状况与医疗发达程度、人口密集程度及地区经济发展程度具有一定相关性。人口密集及经济发达地区，如欧美发达国家及我国东部沿海地区的需求较为旺盛，与之相关的生产制造产业也较为发达。

中国医药保健品进出口商会统计数据显示，欧洲是我国医疗卫生纺织品最大出口市场，北美洲是第二大出口市场。美国是第一大出口目的地，英国和德国分别为第二大和第三大出口目的地，行业下游客户方面呈现较强的区域性。在生产方面，湖北、江苏、浙江、上海和广东是前五大出口省市，行业市场集中度较高，呈现一定的区域性。

5、行业发展趋势

6、行业竞争格局

伴随行业发展和产品升级，医用敷料行业逐渐形成产业链分工和地域分化。全球参与市场竞争的医用敷料企业分为三类：大型外资企业、中资大型企业、中资中小型企业。第一梯队：生产规模大、以贴牌代工为主、聚焦传统医用敷料的中资大型企业。该类企业受益于自20世纪90年代之后的医用敷料产业转移浪潮，以贴牌（OEM/ODM）出口起家，经过多年的发展建设，已经具备了成熟的技术以及完善的产品体系，传统的医用敷料产品质量已达到世界领先水平。该类企业主要以奥美医疗、振德医疗、稳健医疗、健尔康医疗公司为代表。第二梯队：生产规模小、产品低端的中资中小型企业。该类企业早期大多不以医用耗材的生产经营为主要业务，而是活跃在其它医疗器械领域，生产规模相对较小，多在低端市场内进行低价竞争，品牌识别度和影响力相对较低。国内众多中小型企业属于此类。

目前，中国已成为全球重要的医用敷料出口国，2021年出口额达亿美元。虽然出口额较大，但出口企业数量众多，规模以上企业较小，随着各国对医疗器械监管的不断升级，未来市场集中度将得到进一步提高，产业淘汰升级正在推进。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年医用敷料行业市场调研及发展趋势预测报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:LDL）

目录

第一章 医用敷料行业相关概述

第一节 医用敷料行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节 医用敷料行业特点及模式

一、医用敷料行业发展特征

二、医用敷料行业经营模式

第三节 医用敷料行业产业链分析

一、产业链结构

二、医用敷料行业主要上游2017-2022年供给规模分析

三、医用敷料行业主要上游2017-2022年价格分析

四、医用敷料行业主要上游2023-2029年发展趋势分析

五、医用敷料行业主要下游2017-2022年发展概况分析

六、医用敷料行业主要下游2023-2029年发展趋势分析

第二章 医用敷料行业全球发展分析

第一节 全球医用敷料市场总体情况分析

一、全球医用敷料行业的发展特点

二、全球医用敷料市场结构

三、全球医用敷料行业市场规模分析

四、全球医用敷料行业竞争格局

五、全球医用敷料市场区域分布

第二节 全球主要国家（地区）市场分析

一、欧洲

1、欧洲医用敷料行业市场规模

2、欧洲医用敷料市场结构

3、2023-2029年欧洲医用敷料行业发展前景预测

二、北美

1、北美医用敷料行业市场规模

2、北美医用敷料市场结构

3、2023-2029年北美医用敷料行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩医用敷料行业市场规模

2、日韩医用敷料市场结构

3、2023-2029年日韩医用敷料行业发展前景预测

四、其他

第三章 《国民经济行业分类与代码》中医用敷料所属行业2023-2029年规划概述

第一节 2017-2022年所属行业发展回顾

一、2017-2022年所属行业运行情况

二、2017-2022年所属行业发展特点

三、2017-2022年所属行业发展成就

第二节 医用敷料行业所属行业2023-2029年规划解读

一、2023-2029年规划的总体战略布局

二、2023-2029年规划对经济发展的影响

三、2023-2029年规划的主要目标

第四章 2023-2029年行业发展环境分析

第一节 2023-2029年世界经济发展趋势

第二节 2023-2029年我国经济面临的形势

第三节 2023-2029年我国对外经济贸易预测

第四节2023-2029年行业技术环境分析

一、行业相关技术

二、行业专利情况

1、中国医用敷料专利申请

2、中国医用敷料专利公开

3、中国医用敷料热门申请人

4、中国医用敷料热门技术

第五节2023-2029年行业社会环境分析

第五章 普华有策对医用敷料行业总体发展状况

第一节 医用敷料行业特性分析

第二节 医用敷料产业特征与行业重要性

第三节 2017-2022年医用敷料行业发展分析

一、2017-2022年医用敷料行业发展态势分析

二、2017-2022年医用敷料行业发展特点分析

三、2023-2029年区域产业布局与产业转移

第四节 2017-2022年医用敷料行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 2017-2022年医用敷料行业财务能力分析与2023-2029年预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

第六章 POLICY对2023-2029年我国医用敷料市场供需形势分析

第一节 我国医用敷料市场供需分析

一、2017-2022年我国医用敷料行业供给情况

二、2017-2022年我国医用敷料行业需求情况

1、医用敷料行业需求市场

2、医用敷料行业客户结构

3、医用敷料行业区域需求结构

三、2017-2022年我国医用敷料行业供需平衡分析

第二节 医用敷料产品市场应用及需求预测

一、医用敷料产品应用市场总体需求分析

1、医用敷料产品应用市场需求特征

2、医用敷料产品应用市场需求总规模

二、2023-2029年医用敷料行业领域需求量预测

1、2023-2029年医用敷料行业领域需求产品功能预测

2、2023-2029年医用敷料行业领域需求产品市场格局预测

第七章 我国医用敷料行业运行分析

第一节 我国医用敷料行业发展状况分析

一、我国医用敷料行业发展阶段

二、我国医用敷料行业发展总体概况

第二节 2017-2022年医用敷料行业发展现状

一、2017-2022年我国医用敷料行业市场规模

二、2017-2022年我国医用敷料行业发展分析

三、2017-2022年中国医用敷料企业发展分析

第三节 2017-2022年医用敷料市场情况分析

一、2017-2022年中国医用敷料市场总体概况

二、2017-2022年中国医用敷料市场发展分析

第四节 我国医用敷料市场价格走势分析

一、医用敷料市场定价机制组成

二、医用敷料市场价格影响因素

三、2017-2022年医用敷料价格走势分析

四、2023-2029年医用敷料价格走势预测

第八章 POLICY对中国医用敷料市场规模分析

第一节 2017-2022年中国医用敷料市场规模分析

第二节 2017-2022年我国医用敷料区域结构分析

第三节 2017-2022年中国医用敷料区域市场规模

一、2017-2022年东北地区市场规模分析

二、2017-2022年华北地区市场规模分析

三、2017-2022年华东地区市场规模分析

四、2017-2022年华中地区市场规模分析

五、2017-2022年华南地区市场规模分析

六、2017-2022年西部地区市场规模分析

第四节 2023-2029年中国医用敷料区域市场前景预测

一、2023-2029年东北地区市场前景预测

二、2023-2029年华北地区市场前景预测

三、2023-2029年华东地区市场前景预测

四、2023-2029年华中地区市场前景预测

五、2023-2029年华南地区市场前景预测

六、2023-2029年西部地区市场前景预测

第九章 普●华●有●策对2023-2029年医用敷料行业产业结构调整分析

第一节 医用敷料产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析（所有制结构）

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

第十章 医用敷料行业竞争力优势分析

第一节 医用敷料行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国医用敷料行业竞争力剖析

第三节 医用敷料行业SWOT分析

一、医用敷料行业优势分析

二、医用敷料行业劣势分析

三、医用敷料行业机会分析

四、医用敷料行业威胁分析

第十一章 2023-2029年医用敷料行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、医用敷料行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、医用敷料行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、医用敷料行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

第二节 中国医用敷料行业竞争格局综述

一、医用敷料行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、医用敷料行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业负债总额对比分析

第三节 2017-2022年医用敷料行业竞争格局分析

一、国内主要医用敷料企业动向

二、国内医用敷料企业拟在建项目分析

三、我国医用敷料市场集中度分析

第四节 医用敷料企业竞争策略分析

一、提高医用敷料企业竞争力的策略

二、影响医用敷料企业核心竞争力的因素及提升途径

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业五

一、企业概况及医用敷料产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2017-2022年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况及医用敷料产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2017-2022年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况及医用敷料产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2017-2022年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况及医用敷料产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2017-2022年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况及医用敷料产品介绍

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、2017-2022年主要经营数据指标

五、企业发展战略规划

第十三章 普●华●有●策对2023-2029年医用敷料行业投资前景展望

第一节 医用敷料行业2023-2029年投资机会分析

一、医用敷料行业典型项目分析

二、可以投资的医用敷料模式

三、2023-2029年医用敷料投资机会

第二节 2023-2029年医用敷料行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、2023-2029年行业发展趋势

三、2023-2029年医用敷料行业技术开发方向

四、总体行业2023-2029年整体规划及预测

第三节 2023-2029年规划将为医用敷料行业找到新的增长点

第十四章 普●华●有●策对 2023-2029年医用敷料行业发展趋势及投资风险分析

第一节 2017-2022年医用敷料存在的问题

第二节 2023-2029年发展预测分析

一、2023-2029年医用敷料发展方向分析

二、2023-2029年医用敷料行业发展规模预测

三、2023-2029年医用敷料行业发展趋势预测

四、2023-2029年医用敷料行业发展重点

第三节 2023-2029年行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 2023-2029年医用敷料行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析

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